Ночь подходит к концу... Да, этой ночью охота была удачной. Наверное, надо было припрятать остатки позднего ужина, хотя зачем? Зеро сможет поймать для себя еще еды, если понадобится. Волк облизнулся и с довольным видом вышел на поляну, занимавшую большую часть предгорья. Настроение было просто великолепным.
Резкий холодный ветер вернул Зеро в реальность. Эх, как же лень идти домой... Волк зевнул и сел на землю. Есть еще время. Значит, можно и передохнуть. Ветер утих, вокруг стало тихо. Зеро склонил голову и закрыл глаза. В голове уже строились планы на будущий день. Надо будет совершить обход территории, - думал волк, - Думаю, это займет несколько часов... Так, что еще? Пойти к реке? Да, было бы неплохо... Потом можно будет и домой вернуться... Зеро улыбнулся, представив, как он растянется в своем уютном логове и наконец-то уснет.
Волк мотнул головой, отгоняя эти мысли. Хорошо сейчас было бы отдохнуть... Зеро начал погружаться в дремоту, но ветер снова разбудил его. Нет, это невозможно... Брр... Надо возвращаться в логово. Волк поднялся и встряхнулся. Снег так и манил к себе. Зеро закрыл глаза, пытаясь побороть в себе желание упасть и зарыться носом в снег.

Зеро поднял голову, уловив чужой запах. Что? Волк? И, по-видимому, стайный... Но что здесь делает стайный, да еще и в такую рань?.. Волк огляделся и заметил Пол. Волчица... Хмм... Откуда она? Призрачные следы? Серый принюхался. Ну да... Еще раз зевнув, Зеро рысцой побежал по направлению к волчице, совершенно забыв об осторожности.
- Привет, - расплылся в улыбке волк. Наверняка, она его уже заметила... Ну или хотя бы учуяла... - И что такая молодая волчица делает в такую рань на нейтральных землях? Не боишься встреть нежить?
Зеро улыбнулся, хотя эта улыбка была больше похожа на оскал. И с чего бы это? Не выспался что ли? Или на него так действовало хорошее настроение?..

Волчица молчала, разглядывая Зеро. Хмм... Ну да, впечатление я, наверное, произвожу не самое хорошее... - подумал волк, лицо его приобрело нормальное выражение.
- Привет. Меня Полуночница зовут.
Полуночница? Интересное имя... Серый окинул волчицу взглядом. Интересно, почему ее так зовут?
- Спасаюсь от гнетущего настроения стаи.
Волк с еще большим интересом взглянул на Пол. Спасается от гнетущего настроения стаи? Эх, как же я ее понимаю... Зеро вздохнул. Может она тоже одиночкой станет?.. Нет, вряд ли... Зачем ей это?
- Мое имя - Зеро... - с легкой задумчивостью произнес волк, - Думаю, ты уже заметила, что я одиночка...
А ты из Призрачных следов... Интересно, а она полукровка или одна из тех "редких исключений", которые являются чистокровными волками? Из ее слов можно предположить, что она чистокровная... Хотя с другой стороны, с чего я это взял? Тьфу, уже сам запутался... Зеро повернул голову в сторону гор. Нда, видимо, не скоро я смогу отдохнуть...
- Быть может, я могу тебе чем-нибудь помочь?
Чем? Похоже, ей помощь вообще не нужна. Не удивлюсь, если сейчас она хочет, чтобы я ушел куда-нибудь и оставил ее одну...

- А я из Призрачных Следов, - произнесла Пол, состроив недовольную гримасу.
Призрачные следы? Хмм... Жаль, что не из Ядовитого тумана... Зеро чуть заметно улыбнулся. И почему она так недовольна? В общем-то волк догадывался, почему... Он тоже когда-то был недоволен стайной жизнью, и вот теперь он одиночка. Интересно, а что будет с ней? Серый наклонил голову набок, окинув Полуночницу взяглядом. По-моему, такая смогла бы выжить и водиночку...
- Не хочешь поохотиться? - предложила волчица.
Зеро слегка замялся. Совсем недавно он уже охотился и сейчас был сыт, но отказать он тоже не мог. Волк переминулся с лапы на лапу. В конце концов я ведь не обязан есть... Просто помогу ей с охотой... Серый подумал еще пару секунд.
- В общем-то я могу поохотиться с тобой, - наконец ответил он. В конце концов свои "грандиозные" планы волк мог и перенести, это не столь важно, - Куда ты хотела бы пойти?

Поднявшийся ветер принес с собой запах оленей. Волчица, без особых колебаний, ткнула носом в ту сторону, откуда шел запах.
- Пошли туда.
Пола побежала вперед легкой рысцой. Зеро кивнул и последовал за ней, стараясь держать с волчицей на одном уровне.
- А ты всегда был одиночкой? - спросила Полуночница, не сбавляя темпа.
- Нет, не всегда... - серый краем глаза взглянул на собеседницу, пытаясь уловить, в чем подвох, - Когда-то я принадлежал к стае Ядовитого тумана. Но это было давно, - Зеро перевел взгляд на горизонт. Больше ему нечего было добавить.
А где-то впереди уже мелькали фигуры оленей. Хмм... Надо найти самого слабого... А может, она не хочет такой простой охоты? Волк снова взглянул на Полуночницу. Столько загадок... Да, ее не так просто раскусить...